Funcționalități CRM

Gestionare contracte cu CRM AMC – soluția completă pentru control și viteză

CRM AMC îți oferă un flux clar pentru crearea, trimiterea și urmărirea contractelor. Pornești de la șabloane predefinite, completezi automat datele companiei și ale clientului, inserezi servicii/produs(e), generezi PDF și trimiți pe e-mail – totul dintr-un singur loc, fără fișiere împrăștiate. Alertele la expirare te ajută să nu ratezi reînnoirile și veniturile recurente.

Ce înseamnă Managementul Contractelor în CRM AMC

Platforma centralizează toate contractele pe client, cu status vizibil (netrimis/trimis; semnat/nesemnat, in termen/expirat, prelungit/neprelungit), istoric complet (contracte, anexe, acte adiționale), documente standardizate pe baza șabloanelor tale. Rezultatul: timp câștigat, mai puține erori, trasabilitate completă și un proces de vânzare care se mișcă rapid de la ofertare la semnare.

Funcționalități principale pentru generarea contractelor

Avantajele implementării software-ului CRM AMC pentru gestionarea contractelor:
✔ Șabloane reutilizabile de contracte (drafturi) pe care le poți adapta fiecărui caz – fără să pornești de la zero de fiecare dată.
✔ Autocompletarea datelor companiei (Reg. Com., CUI, e-mail, telefon, denumire, logo, semnătură/ștampilă) și a datelor clientului – reducând erorile și timpul de redactare.
✔ Inserare servicii/produse direct din CRM în corpul contractului.
✔ Setare dată de expirare și notificări automate înainte de termen (ex: cu 7 zile), pentru reînnoiri la timp.
✔ Salvare PDF și trimitere pe e-mail cu un singur click, cu afișare status „Netrimis/Trimis” în Lista Contracte din administrarea clientului și în rapoarte.
✔ Semnare electronică direct din e-mailclientul semnează prin link securizat, iar contractul semnat se întoarce automat în platformă cu status actualizat din nesemnat în semnat.

Avantaje competitive & beneficii pentru utilizatori

✔ Viteză în vânzare: șabloanele + autocompletarea scurtează drumul de la ofertă la semnare.
✔ Coerență juridică și de brand: aceleași clauze și format pe toate documentele fără copy-paste.
✔ Control și trasabilitate: știi unde e fiecare contract, ce expiră când și cine a trimis ce.
✔ Scalare simplă: același model de contract se aplică la zeci sau mii de clienți.
✔ Istoric complet: oferte → contracte → facturi → încasări, totul conectat.

De ce să alegi CRM AMC pentru managementul contractelor?

CRM AMC este o platformă dezvoltată pentru piața din România, cu funcționalități practice pentru IMM-uri, PFA-uri și ONG-uri. Funcția de management contracte integrată cu oferte, facturare, încasări și rapoarte astfel încât ai mereu istoricul complet al relației cu fiecare client.

Resurse utile:

Vezi pachetele CRM AMC
Actualizări CRM AMC
Ghid complet – Generare contract client în CRM AMC (pașii de lucru, inserarea serviciilor/drafturilor, alertele la expirare)