Funcționalități CRM

Configurare date companie în CRM AMC – primul pas spre digitalizare completă

Pentru ca orice sistem CRM să funcționeze eficient, configurarea corectă a datelor firmei este esențială. În CRM AMC configurarea datelor companiei se face rapid și intuitiv, astfel încât să poți emite facturi, oferte, contracte și alte documente personalizate în câteva minute.

Ce presupune configurarea datelor companiei în CRM?

La activarea contului, prima etapă este completarea informațiilor despre firma ta. În CRM AMC, poți seta:
✔ Date de identificare fiscală: Denumire firmă, CUI, Reg. Comerțului;
✔ Adresa completă: județ, localitate, stradă, cod poștal;
✔ Date de contact: telefon, e-mail, website;
✔ Conturi bancare: IBAN, bancă;
✔ Serii de facturi/proforme/avize/chitanțe personalizate;
✔ Logo companie: folosit automat pe toate documente generate prin platforma CRM;
✔ Descriere companie: se preia automat pe oferte
Toate aceste informații sunt salvate și preluate automat în ofertele,contractele și facturile generate cu CRM AMC, eliminând erorile și câștigând timp.

De ce este important să completezi corect datele firmei în CRM?

✔ Corectitudine fiscală – Facturile și contractele conțin mereu datele actualizate ale firmei.
✔ Profesionalism – Documentele tale au logo și informații complete, inspirând încredere clienților.
✔ Automatizare completă – Odată configurate, datele sunt preluate automat pe toate documentele emise prin CRM.
✔ Flexibilitate – Poți adăuga sau actualiza informațiile rapid, direct din contul tău CRM AMC.

Începe acum cu CRM AMC

Nu ai configurat încă datele companiei? Intră acum în contul tău CRM și fă primul pas spre automatizarea proceselor interne – completează informațiile esențiale despre companie și pregătește-ți baza pentru facturare, ofertare și gestionarea eficientă a clienților.

Resurse utile:

Vezi pachetele CRM AMC
Actualizări CRM AMC
Ghid complet – Administrare Companie în CRM AMC