Funcționalități CRM

Emite facturi proforme în CRM AMC.

CRM AMC îți oferă un mod simplu și eficient de a emite facturi proforme, utilizate pentru ofertare, confirmarea comenzilor sau solicitarea plăților în avans. Tot procesul este integrat direct în CRM, permițând transformarea rapidă a proformelor în facturi fiscale, fără introducerea repetată a datelor.

Despre factura proformă

Factura proformă este o copie a facturii fiscale, transmisă în avans clientului care nu implică obligație de plată, aceasta nefiind un document justificativ în contabilitate. Factura proformă nu trebuie semnată sau ștampilată și se poate transmite în format electronic sau pe hârtie.

Ce înseamnă emiterea facturilor proforme în CRM AMC?

Emiterea facturilor proforme în CRM AMC presupune crearea unor documente comerciale clare, corecte și ușor de gestionat. Proforma este legată direct de client, produse și condițiile comerciale stabilite, devenind o etapă naturală în procesul de vânzare.
Odată acceptată/achitată, proforma poate fi transformată rapid într-o factură fiscală, păstrând continuitatea informațiilor și istoricul documentelor.

Funcționalități principale

✔ Emiterea rapidă a facturilor proforme. Creezi proforme direct din CRM, folosind datele existente, fără pași suplimentari sau documente externe.
✔ Preluarea automată a datelor clientului. Informațiile de identificare sunt completate automat, reducând riscul de erori și economisind timp la fiecare document emis.
✔ Personalizarea produselor și serviciilor. Poți ajusta ușor cantitățile, prețurile și descrierile, în funcție de fiecare comandă sau colaborare.
✔ Trimiterea proformei pe e-mail. Proforma poate fi transmisă imediat clientului, direct din CRM, pentru aprobare sau plată în avans.
✔ Istoric organizat al proformelor. Toate proformele emise sunt păstrate într-un istoric clar, ușor de consultat și corelat cu facturile finale.

Integrare cu facturarea – transformare proformă → factură fiscală

Facturile proforme din CRM AMC sunt direct conectate cu funcționalitatea de facturare fiscală. Transformarea unei proforme într-o factură se face cu un singur click, fără reintroducerea datelor. Astfel, produsele, valorile și informațiile clientului sunt preluate automat, seriile și numerotarea se aplică corect, iar continuitatea documentelor este păstrată.

Avantajele emiterii facturii proforme online

✔ Flux de lucru unitar, fără documente duplicate. Proforma și factura fac parte din același sistem, eliminând refacerea documentelor.
✔ Claritate în relația cu clienții. Proformele oferă o imagine clară asupra costurilor, înainte de emiterea facturii fiscale.
✔ Reducerea timpului de lucru și a erorilor. Automatizarea elimină introducerea repetată a datelor și minimizează greșelile.
✔ Documente centralizate și ușor de urmărit. Proformele și facturile sunt corelate logic, într-o evidență clară și organizată.
✔ Adaptabil pentru orice tip de afacere. Sistemul este potrivit atât pentru firme mici, cât și pentru companii cu volum mare de documente.

De ce să alegi CRM AMC pentru emiterea facturilor proforme?

Pentru că softul CRM AMC îți oferă continuitate și control în procesul de vânzare. Facturile proforme nu mai sunt documente izolate, ci parte dintr-un flux coerent care duce rapid către facturarea finală.
Alegi CRM AMC pentru că lucrezi organizat, economisești timp și ai siguranța că fiecare document este corect, ușor de urmărit și integrat în activitatea ta zilnică.

Resurse utile:

Vezi pachetele CRM AMC
Actualizări CRM AMC
Ghid complet – Emiterea facturilor proforme în CRM AMC