Funcționalități CRM

Gestionarea sarcinilor în CRM AMC

CRM AMC îți oferă un sistem clar și eficient pentru gestionarea sarcinilor, astfel încât activitățile zilnice să fie bine organizate, urmărite și finalizate la timp. Sarcinile sunt integrate direct în CRM și te ajută să păstrezi controlul asupra muncii tale și a echipei.

Ce înseamnă gestionarea sarcinilor în CRM AMC?

Gestionarea sarcinilor în CRM AMC înseamnă organizarea activităților într-un mod structurat, cu termene clare, responsabili definiți și status actualizat. Fiecare sarcină poate fi asociată unui client, document sau utilizator, devenind parte din fluxul real de lucru.
Astfel, nu mai pierzi informații, nu mai uiți activități importante și ai o imagine clară asupra a ceea ce este de făcut.

Funcționalități principale

Funcționalitatea Sarcini din CRM AMC este gândită pentru a-ți oferi control și vizibilitate asupra activităților zilnice, inclusiv pentru sarcinile care se repetă periodic. Astfel, nu mai pierzi informații, nu mai uiți activități importante și ai o imagine clară asupra a ceea ce este de făcut.
✔ Crearea și gestionarea sarcinilor. Poți adăuga rapid sarcini, cu titlu, descriere și termen limită, direct din CRM.
✔ Integrarea cu funcția E-mail. Poți trebsforma un e-mail primit în sarcină cu un singur click.
✔ Sarcini recurente pentru activități repetitive. Poți seta sarcini care se repetă automat (zilnic, săptămânal, lunar), ideale pentru activități administrative, facturare, follow-up sau verificări periodice.
✔ Alocarea sarcinilor către utilizatori. Fiecare sarcină poate fi atribuită unuia sau mai multor utilizatori, pentru responsabilitate clară și urmărire eficientă.
✔ Stabilirea termenelor și priorităților. Definești deadline-uri și niveluri de prioritate, astfel încât activitățile importante să fie tratate la timp.
✔ Urmărirea statusului sarcinilor. Vezi oricând ce sarcini sunt neasumate, în desfășurare sau finalizate.
✔ Asocierea sarcinilor cu clienți, servicii sau evenimente. Sarcinile pot fi legate de clienți pentru monitorizarea activităților sau pot face parte dintr-un eveniment.
✔ Istoric și trasabilitate. Toate modificările și actualizările sunt păstrate, oferind o evidență clară a activităților.

Avantaje competitive

✔ Control clar asupra activităților zilnice. Știi exact ce ai de făcut și ce trebuie să finalizeze echipa ta.
✔ Integrarea cu funcția E-mail. Poți trebsforma un e-mail primit în sarcină cu un singur click.
✔ Responsabilitate și organizare mai bună. Fiecare sarcină are un responsabil și un termen clar.
✔ Reducerea activităților uitate sau nefinalizate. Sarcinile pot fi urmărite constant, nu sunt doar notițe pierdute în agende sau e-mailuri.
✔ Flux de lucru organizat într-un singur sistem. Toate activitățile sunt gestionate direct în CRM, fără aplicații externe.
✔ Potrivit pentru echipe mici și medii. Funcționalitatea poate fi adaptată ușor modului de lucru din compania ta.
✔ Automatizare pentru activitățile repetitive. Sarcinile recurente te ajută să nu mai uiți activități importante care se repetă, economisind timp și reducând efortul administrativ.

De ce să alegi CRM AMC pentru gestionarea sarcinilor?

Pentru că CRM AMC îți oferă control real asupra muncii, nu doar o listă de activități. Sarcinile sunt integrate cu restul proceselor tale, astfel încât să lucrezi organizat, eficient și fără stres. Alegi CRM AMC pentru că fiecare activitate este clar definită, urmărită și ușor de gestionat, într-un singur sistem.
Cu sarcinile recurente, CRM AMC te ajută să automatizezi activitățile repetitive și să păstrezi consecvența în procesele zilnice din firmă, fără liste externe sau remindere separate.

Resurse utile:

Vezi pachetele CRM AMC
Actualizări CRM AMC
Ghid complet – Administrare sarcini în CRM AMC