Funcționalități CRM

Toate conturile CRM Premium beneficiază de funcția Utilizatori multipli - Gestionare Echipe și Permisiuni.

Funcționalitatea „CRM cu utilizatori multipli” îți permite să creezi și să administrezi conturi pentru toți membrii echipei tale, direct în platforma CRM AMC. Este inclusă în pachetul CRM Premium și este ideală pentru firmele care vor să colaboreze eficient, să controleze accesul la date și să îmbunătățească productivitatea echipei.

Beneficiile folosirii unui CRM cu mai mulți utilizatori:

✔ Colaborare centralizată
Toți utilizatorii accesează aceeași platformă și pot lucra simultan pe clienți, evenimente, facturi sau rapoarte.

✔ Control total asupra accesului
Poți stabili exact ce are voie să vadă sau să editeze fiecare coleg – de la oferte și clienți, până la rapoarte și e-mailuri.

✔ Creștere fără limite
Începi cu 5 utilizatori incluși în pachetul Premium, dar poți adăuga pe parcurs oricâți are nevoie firma.

Funcționalități disponibile pentru utilizatori multipli:

Creare și editare conturi de utilizatori
✔ Adaugi utilizatori cu datele esențiale: nume, e-mail, telefon, funcție;
✔ Setezi o parolă inițială;
✔ Poți marca dacă acel utilizator are acces doar la proprii clienți sau la întreaga bază de date.

Permisiuni personalizate pentru utilizatori
✔ Accesezi secțiunea „Permisiuni utilizator” și bifezi modulele la care dorești să-i dai acces: clienți, furnizori, oferte, facturi, abonamente, e-mailuri, calendar etc.;
✔ Poți oferi acces diferențiat pentru fiecare utilizator în funcție de rolul acestuia.

Acces la conturi de e-mail
✔ Integrezi adresele de e-mail ale firmei (prin SMTP/IMAP);
✔ Acorzi acces fiecărui utilizator la una sau mai multe adrese de e-mail;
✔ Utilizatorii pot trimite notificări și e-mailuri din CRM cu semnătura proprie și pot primi răspunsuri direct în platformă.

Administrare conturi de utilizatori
✔ Vezi listă completă a utilizatorilor, precum și activitatea acestora în platforma CRM;
✔ Poți modifica oricând permisiunile, parola sau datele personale;
✔ Editezi, dezactivezi temporar sau ștergi definitiv un cont de utilizator fără să pierzi informațiile.

De ce să alegi CRM AMC cu utilizatori multipli?

Dacă vrei un CRM pentru echipe care îți oferă control detaliat asupra accesului, colaborare în timp real și scalabilitate fără griji, funcția de utilizatori multipli din CRM AMC este soluția ideală.

Încearcă gratuit platforma și adaugă-ți întreaga echipă pentru a lucra eficient, organizat și sigur.

Resurse utile:

Vezi pachetele CRM AMC
Actualizări CRM AMC
Ghid complet – Utilizatori Multipli în CRM AMC