Funcționalități CRM

Realizează și trimite oferte din CRM AMC – simplu, rapid și profesional

Cu ajutorul funcționalității de Creare & trimitere ofertă din CRM AMC poți genera oferte personalizate pentru prospecți și clienți, folosind șabloane predefinite, direct din profilul clientului. Ofertele includ automat logo-ul firmei tale, datele fiscale și serviciile/produselor alese, și pot fi trimise cu un singur click pe adresa de e-mail. Pentru a avea acces la această funcționalitate, asigură-te că adresa de email a clientului este corectă și că ai configurat contul tău de email în CRM AMC.

Creare oferte

Funcționalități principale

✔ Generare rapidă de oferte: creează oferte direct din profilul clientului, cu completare automată a datelor companiei și clientului.
✔ Șabloane predefinite: alege între două șabloane moderne, cu posibilitatea de personalizare vizuală.
✔ Trimitere prin email: expediază oferta către client direct din CRM, fără aplicații externe.
✔ Export PDF: descarcă documentul în format PDF.
✔ Status ofertă: monitorizează dacă o ofertă este „netrimisă” sau „trimisă”, „acceptată” sau „nu” pentru a urmări progresul vânzărilor.
✔ Editare flexibilă: modifică produse, servicii, cantități sau prețuri chiar și după ce oferta a fost salvată.
✔ Istoric oferte: vizualizează centralizat sau pe fiecare prospect/client toate ofertele emise, cu detalii complete.

Beneficiile utilizării CRM AMC pentru oferte

✔ Aspect profesional și uniform pentru toate ofertele.
✔ Reducerea timpului de lucru prin completarea automată a datelor.
✔ Creșterea șanselor de conversie prin trimiterea ofertelor la timp.
✔ Organizare eficientă a istoricului vânzărilor și raportare rapidă.