Uneori, să cauți în manualul de utilizare îți poate consuma mult timp. Pentru a-ți face experiența cât mai plăcută, am creat un chat inteligent care îți răspunde instant la orice întrebare legată de funcționalitățile CRM AMC.
Fie că vrei să afli cum se face o integrare, cum se generează un raport sau cum se emite o factură, asistentul nostru AI îți oferă răspunsul corect, extras direct din documentație, în doar câteva secunde.
Continuăm să oferim flexibilitate în modul în care îți monitorizezi afacerea. Am lansat o nouă opțiune de configurare a tabloului de bord general (Dashboard), diferențiată în funcție de rolul utilizatorului în platformă:
Pentru administratori (Dashboard Companie):
- Selecție dinamică a indicatorilor cheie: Administratorul poate alege ce tip de documente sau tranzacții dorește să urmărească prioritar dintr-o listă extinsă: Facturi emise/primite, Oferte emise, Contracte emise, Comenzi emise, Proforme emise, Avize emise, Încasări și Plăți.
- Blocuri noi de raportare grafică: Interfața a fost îmbogățită cu 4 blocuri adiționale de rapoarte vizuale pentru Facturi, Încasări și Plăți, configurabile în funcție de interesele de analiză ale companiei.
Pentru utilizatorii secundari (vizualizare adaptată): Pentru a păstra interfața curată și axată strict pe activitatea operațională, utilizatorii secundari vor vedea în dashboard-ul lor doar zonele la care au drept de acces, optimizate pentru productivitate zilnică:
- Următoarele sarcini: Agenda de activități prioritare pentru a nu pierde niciun task.
- Ultimele notițe: Istoricul recent al notițelor adăugate pe fișele de clienți/potențiali (maximum 20).
- Situația operațională directă: Secțiunile de Clienți / Clienți Potențiali și Oferte sau Contracte, corelate direct cu permisiunile din platformă.
Am extins opțiunile de plată cu cardul din platformă prin integrarea noului procesator Paypercut. Această actualizare le oferă clienților tăi o modalitate rapidă și sigură de a achita documentele emise direct din linkul atașat.
Opțiunile de configurare sunt disponibile în zona Integrări - Plata cu cardul din contul tău.
Pentru a-ți eficientiza modul de lucru, am introdus posibilitatea de a rearanja complet structura informațiilor afișate în fișele de clienți. Acum, fiecare utilizator își poate configura ecranul exact așa cum dorește, setările fiind salvate individual pe contul său.
Funcționalitatea este disponibilă direct în interiorul oricărei fișe de Client sau Client Potențial, în partea dreaptă a blocurilor de informații, pentru toți utilizatorii CRM AMC, indiferent de pachetul achiziționat.
O nouă funcționalitate inteligentă dedicată optimizării vânzărilor în platformă. Sistemul folosește un agent AI integrat care analizează automat profilul fiecărui client pentru a sugera cele mai potrivite produse complementare.
Funcționalitatea este disponibilă în zona de creare oferte pentru utilizatorii pachetelor CRM Starter și CRM Premium.
Am introdus un sistem care permite utilizatorului să definească manual conexiunile strategice dintre diferite categorii de produse din catalog.
Funcționalitatea oferă control deplin fiecărui utilizator, acesta putând corela o grupă de servicii sau produse cu alte grupe complementare, în funcție de propria strategie comercială, istoricul de vânzări sau orice alte criterii interne.
Funcționalitatea este disponibilă în zona de grupe servicii/produse din Companie - Setări generale, pentru utilizatorii pachetelor CRM Starter și CRM Premium.
Ai nevoie de ajutor?Trimite-ne un mesaj și iți vom răspunde în cel mai scurt timp.
Pentru suport la distanță descărcați AnyDesk
