Funcţionalităţi CRM

Actualizăm și îmbunătățim constant platforma CRM AMC cu cele mai noi funcționalități pentru a-ți asigura o experiență de utilizare optimă și care să corespundă nevoilor tale, indiferent de forma juridică a afacerii: PFA, SRL, IMM, ONG. Echipa noastră lucrează permanent la perfecționarea sistemului CRM.

Companie

De aici începe totul. Configurează datele companiei, încarcă logo, setează adrese de e-mail, conturi bancare, semnătură, cote TVA, serii documente și acestea vor fi preluate automat pe documentele emise prin intermediul CRM-ului: oferte, contracte, acte adiționale, facturi fiscale și chitanțe.

Utilizatori/angajați

Toate conturile Premium beneficiază de funcția Multi-User. Aceasta a fost special concepută pentru companiile care au mai mulți angajați. Poți crea un număr maxim de 5 utilizatori și angajați nelimitați, iar pentru fiecare utilizator poți alege funcțiile la care are acces în platforma CRM.

E-mail

Funcția e-mail este indispensabilă pentru managementul clienților. Este un mijloc prin care putem comunica cu ușurință cu alți parteneri (furnizori, clienți) de oriunde din lume. CRM AMC poate fi folosit și pentru gestionarea e-mailurilor, nu mai ai nevoie de alt client de mail.

Clienţi potenţiali

Adaugă potențialii clienți direct din e-mail și gestionează rapid datele acestora. Poți să le creezi oferte și să le trimiti direct pe e-mail. Când oferta este acceptată se mută automat clienții potențiali în clienți și poți continua cu ușurință procedurile de creare contact și facturare.

Clienți

Management productiv înseamnă parteneriate pe termen lung. Noi te ajutăm să gestionezi cu ușurință clienții, serviciile, evenimentele, ofertele, contractele, facturile și încasările. Adaugă datele clienților și îi poti contacta direct din CRM telefonic, prin WhatsApp sau e-mail.

Evenimente

Folosește instrumente digitale actuale și eficiente. Organizează-ți timpul cât mai eficace și productiv posibil. Adăugă în calendarul digital CRM AMC evenimentele importante, întâlnirile cu potențiali clienți sau furnizori. Astfel vei fi notificat și nu-ți va scăpa nimic din vedere!

Servicii/produse

În platforma CRM AMC ai toate serviciile organizate în formă de tabel. Acesta a fost structurat în așa fel încât vei putea realiza/genera cu ușurință diverse operații: ofertare, contractare, facturare, încasare. Alocă serviciile fiecărui client pentru o raportare exactă.

Oferte

Șabloane CRM AMC sunt predefinite pentru crearea ofertelor pentru ca tu să economisești timp important și să te focusezi pe alte aspecte prioritare. Acestea se pot trimite pe e-mail (clientul are posibilitatea să accepte sau să refuze ofera) sau se pot exporta în format PDF.

Facturi proforme

Generează rapid facturi proforme în patru monede și trimite-le pe e-mailul clientului cu un singur click sau salvează-le în format PDF. Dacă ai activată plata cu cardul, în momentul încasării, facturile proforme se transformă automat în facturi fiscale, în alt caz ai buton pentru transformare manuală.

Facturi fiscale

Emite facturi fiscale în patru monede (ron, euro, dolar american, liră sterlină). Setează facturi recurente și facturile se emit automat la data setată de tine și se trimit clientului pe e-mail. Facturile emise manual pot fi trimise clientului pe e-mail sau pot fi salvate în format PDF.

Contracte, acte adiționale, PV

Îți punem la dispoziție șabloane de contracte pe care le poți completa cu ușurință folosind datele și serviciile introduse în CRM apoi le poți trimite pe e-mail sau salva în format PDF. Completează data expirării contractului și sistemul te va notifica automat.

Avize însoțire marfă

Avizele de însoțire a mărfii sunt documente utilizate, în principal, pentru însoțirea bunurile expediate în diverse scopuri. Acum, poți emite avize cu CRM AMC și le poți transforma în facturi fiscale cu un singur click. Se pot salva în format PDF, apoi se pot trimite trimite electronic sau lista.

Încasări

Ține evidența încasărilor companiei și emite chitanțe fiscale prin intermediul platformei CRM. Trimite automat notificări de plată clienților, prin e-mail, cu un număr de zile stabilit de tine, înainte sau / și după data scadentă a facturii fiscale.

Furnizori

Gestionează informațiile furnizorilor într-un mod ușor și eficient. Adaugă lista de furnizori, serviciile pe care ți le oferă, e-mailurile, facturile, toate într-un singur loc. CRM AMC facilitează evaluarea serviciilor, costurilor și a impactului produs asupra business-ului tău.

Rapoarte

Generează automat rapoarte referitoare la prospecți/clienți, oferte create, contracte generate, facturi emise (încasate sau neîncasate), încasările companiei, plățile facturilor către furnizori și activitatea angajaților dintr-o perioadă de timp aleasă de tine.

Arhivare

Arhivează e-Facturile trimise către clienți și cele primite de la furnizori prin Spațiul Virtual Privat de la ANAF atât în format PDF cât și în format ZIP fără a fi nevoie de intervenția ta. O e-Factură în ANAF se păstrează pentru o perioadă de 60 de zile, iar în CRM AMC pe toată perioada abonamentului.

Integrare terți

Integrare plata cu cardul: Procesatoare de plăți online NETOPIA Payments și EuPlatesc. Export facturi în format XML sau EXCEL configurate special pentru programele de contabilitate: SAGA, NextUP, ContWin. Export facturi în format XML pentru sistemul e-factura sau integrare cu sistemul e-Factura pentru trimiterea/primirea facturilor in/din SPV.

e-Factura

Facturile fiscale generate prin CRM AMC și AMC Facturare se pot trimite în SPV cu un singur click sau se pot descărca în format XML și încărca manual în SPV. Arhivele cu răspunsurile din SPV se descarcă automat. Facturile fiscale primite de la furnizori prin SPV se descarcă zilnic și se alocă furnizorului creat automat în sistemul CRM AMC.

Sarcini

Într-o companie, indiferent de mărimea acesteia și a numărului de angajați, este important să existe o evidență clară a sarcinilor trasate şi executate într-o anumită perioadă de timp. Acum puteți gestiona mult mai uşor sarcinile individuale sau de grup şi puteţi verifica oricând starea acestora folosind sistemul nostru CRM.

Proiecte

În curând, venim în sprijinul utilizatorilor softului CRM cu o funcționalitate nouă. Gruparea sarcinilor în proiecte poate ajuta mult procesul de dezvoltare al unei companii printr-o organizare și gestionare mai eficientă a resurselor materiale și umane, înlesnind astfel finalizarea cu succes a obiectivelor propuse.