Funcționalități CRM AMC
Tot ce ai nevoie pentru a-ți gestiona afacerea eficient

CRM AMC este un sistem CRM dezvoltat în România, creat special pentru firme mici și mijlocii care doresc să automatizeze procesele zilnice: facturare, relația cu clienții, contracte, plăți și multe altele. Actualizăm și îmbunătățim constant platforma CRM AMC cu cele mai noi funcționalități pentru a-ți asigura o experiență de utilizare optimă și care să corespundă nevoilor tale, indiferent de forma juridică a afacerii: SRL, PFA, II, IF, ONG, SA. Echipa noastră lucrează permanent la perfecționarea sistemului CRM.

Setari companie

Gestiunea firmei – punctul de pornire. Configurează datele companiei, logo-ul, semnătura, conturile bancare, cotele de TVA, notificările, descrierile și șabloanele. Informațiile sunt preluate automat la generarea documentelor din sistem: oferte, contracte, facturi proforme/fiscale, avize și chitanțe.

Utilizatori/angajați

Creează utilizatori cu acces personalizat pe funcționalități (ex.: prospecți, clienți, sarcini) și pe adrese de e-mail dedicate. Configurează rapid roluri și permisiuni, ai control total asupra echipei și vizibilitate asupra acțiunilor din sistem. Toate conturile CRM Premium includ funcția Multi-User.

E-mail integrat

Funcția e-mail este indispensabilă pentru managementul clienților. Trimiți direct din CRM oferte, contracte, facturi proforme/fiscale, chitanțe, notificări individuale sau către grupuri de clienți. Nu mai pierzi timp transferând date între aplicații – e-mailurile pot fi gestionate direct din CRM.”

Lead-uri și prospecți

Transformi lead-urile primite în clienți potențiali cu un singur click, apoi generezi rapid oferte și administrezi prospecții. Când oferta este acceptată, aceștia se mută automat în zona de clienți, iar tu poți continua cu ușurință procedurile de contractare, facturare și încasare.

Clienți

Management productiv înseamnă parteneriate pe termen lung. Noi te ajutăm să gestionezi cu ușurință clienții, serviciile, evenimentele, ofertele, contractele, facturile și încasările. Adaugă datele clienților și îi poti contacta direct din CRM telefonic, prin e-mail, pe WhatsApp sau mesaj.

Calendar, taskuri și notificări

Organizează timpul într-un mod eficient și productiv, atât pentru tine, cât și pentru echipa ta. Planifică întâlniri, sarcini, termene-limită și alte evenimente importante direct în CRM, cu notificări automate. Astfel, vei fi mereu la curent cu proiectele planificate și nu vei rata nicio etapă.

Produse și servicii

Adaugă rapid produsele și serviciile pe care le oferi cu toate detaliile importante: TVA, coduri, valute și descrieri personalizate. În CRM AMC, acestea sunt organizate într-un tabel ușor de navigat, cu opțiuni de filtrare și căutare, astfel încât să găsești imediat ceea ce cauți.

Oferte comerciale

Creezi oferte personalizate cu datele clientului și le trimiți direct din CRM. Urmărești statusul (trimis, acceptat, refuzat) și le transformi rapid în contracte folosind șabloanele predefinite. Astfel, economisești timp, elimini erorile și păstrezi un flux de lucru coerent, de la ofertare până la încasare.

Contracte, acte adiționale, PV

Îți punem la dispoziție șabloane de contracte predefinite, pe care le poți completa rapid folosind datele clienților și serviciile salvate în CRM. După completare, le poți trimite pe e-mail sau salva PDF. Setează data de expirare, iar sistemul te va notifica, astfel încât să nu ratezi nicio reînnoire.

Avize însoțire marfă

Avizele de însoțire a mărfii sunt documente folosite în principal pentru expedierea bunurilor în diverse scopuri. Cu CRM AMC, poți emite rapid avize și le poți transforma în facturi fiscale cu un singur click. Documentele pot fi salvate în format PDF, transmise electronic sau tipărite.

Facturi proforme

Generează rapid facturi proforme și trimite-le direct pe e-mailul clientului cu un singur click sau salvează-le local în format PDF. Dacă funcția de plată cu cardul este activă, în momentul încasării acestea se transformă automat în facturi fiscale, în caz contrar, ai opțiunea de transformare manuală.

Facturi fiscale

Emite facturi fiscale în patru monede (RON, EUR, USD, GBP) cu câteva clickuri și trimite-le pe e-mail clientului. Configurează facturi recurente care se generează la data stabilită și se trimit automat. Dacă ai autorizat SPV-ul, facturile se transmit automat în intervalul de timp ales de tine (1-4 zile).

Încasări

Ține evidența încasărilor companiei și emite chitanțe cu ajutorul platformei CRM. Gestionează încasările în numerar, prin POS, transfer bancar sau card online. Trimite automat notificări de plată clienților, prin e-mail, cu un număr de zile stabilit de tine, înainte și/sau după data scadentă a facturii.

Furnizori - facturi și plăți

Gestionează informațiile furnizorilor eficient și contactează-i rapid. Facturile se descarcă automat din SPV și se asociază furnizorului, iar dacă acesta nu există, va fi creat automat la primirea primei facturi. Ține evidența plăților, a facturilor scadente sau cu termen depășit, urmărind notificările din CRM.

Rapoarte

Generează rapid rapoarte referitoare la prospecți și clienți, oferte emise și acceptate, contracte generate și semnate - în termen sau expirate, facturi emise (încasate sau neîncasate), încasările companiei, plățile către furnizori și activitatea angajaților, pentru o perioadă de timp aleasă de tine.

Arhivare

Arhivează e-Facturile trimise către clienți și pe cele primite de la furnizori prin intermediul Spațiului Privat Virtual de la ANAF, atât în format PDF, cât și în format ZIP, fără a fi nevoie de intervenția ta. O e-Factură în ANAF se păstrează 60 de zile, iar în CRM AMC pe toată durata abonamentului.

Integrare terți

Integrare plată cu cardul prin: NETOPIA Payments și EuPlătesc. Export facturi pentru programele de contabilitate SAGA, NextUP, ContWin. Integrare cu sistemul RO e-Factura pentru trimiterea/primirea automată a facturilor în/din SPV. Integrare cu WooCommerce pentru preluarea clienților și emiterea automată a facturilor conform comenzilor primite.

e-Factura

Facturile fiscale generate prin CRM AMC și AMC Facturare se pot trimite în SPV automat, manual cu un singur click sau se pot descărca în format XML și încărca direct în SPV. Arhivele cu răspunsurile din SPV se descarcă automat. Facturile fiscale primite de la furnizori prin SPV se descarcă zilnic și se asignează furnizorului creat automat în sistemul CRM AMC.

Sarcini

Într-o companie, indiferent de mărimea acesteia și a numărului de angajați, este important să existe o evidență clară a sarcinilor trasate şi executate într-o anumită perioadă de timp. Acum puteți gestiona mult mai uşor sarcinile individuale sau de grup şi puteţi verifica oricând starea acestora folosind sistemul nostru CRM.

Proiecte

În curând, venim în sprijinul utilizatorilor softului CRM cu o funcționalitate nouă. Gruparea sarcinilor în proiecte poate ajuta mult procesul de dezvoltare al unei companii printr-o organizare și gestionare mai eficientă a resurselor materiale și umane, înlesnind astfel finalizarea cu succes a obiectivelor propuse.