Dacă solicitarea ajunge prin e-mail, pe adresa oficială a companiei, aceasta poate fi transformată cu un singur click într-un client potențial. Alternativ, clientul potențial poate fi adăugat manual folosind butonul „Adaugă client potențial”.
De asemenea, există posibilitatea adăugării automate a clienților potențiali prin intermediul formularelor create direct în CRM.
Pentru ofertare, se utilizează butonul „Creează ofertă”, pe baza cererii și a informațiilor colectate de la clientul potențial. Oferta poate fi trimisă direct pe e-mail sau descărcată și transmisă printr-un alt canal de comunicare.
Este importantă marcarea serviciilor ofertate, pentru a avea o evidență clară și rapoarte corecte.
Dacă oferta este realizată în format tabel (Șablonul II), aceasta poate fi transformată cu un singur click în comandă, contract sau factură fiscală.
După acceptarea ofertei, clientul potențial este transformat în client prin utilizarea butonului „Transformă în client”.
Dacă oferta este acceptată direct din e-mail, clientul este mutat automat în zona de clienți, fără a fi necesară intervenția utilizatorului.
Comanda poate fi generată rapid și transmisă clientului pentru confirmare. Statusul comenzilor poate fi modificat și urmărit în orice moment, direct din aplicație.
Comanda poate fi transformată cu un singur click în contract sau în factură fiscală.
Generarea și semnarea contractului de prestări servicii se realizează direct din aplicație. Contractul poate fi trimis clientului prin e-mail sau descărcat în format PDF pentru transmitere fizică sau prin alte canale.
După generarea contractului, este recomandată setarea datei de expirare, astfel încât aplicația să trimită notificări automate înainte de termen. Astfel, contractele care expiră nu sunt omise.
Clientul poate semna contractul direct din e-mail, iar documentul semnat se întoarce automat în platformă, utilizatorul primind notificare de confirmare.
Dacă contractul este realizat în format tabel (Șablonul II), aceasta poate fi transformată cu un singur click în factură fiscală.
Echipa de execuție prestează serviciile sau livrează produsele conform contractului. La finalizare, departamentul administrativ este notificat pentru a genera procesul-verbal de acceptanță, acolo unde este cazul (în special pentru contractele cu instituții publice).
Departamentul administrativ completează procesul-verbal de acceptanță și îl transmite clientului pentru semnare, direct pe e-mail, cu un singur click.
Dacă documentul este semnat direct din e-mail, acesta se întoarce automat în platformă și se modifică statusul în contract semnat.
După primirea procesului-verbal semnat, se poate emite factura fiscală pentru serviciile prestate, conform contractului agreat.
Factura se generează rapid din CRM: seria și numărul sunt completate automat, iar serviciile pot fi selectate din listă (sunt afișate doar serviciile asociate clientului respectiv). Opțional, se poate activa plata cu cardul, dacă această funcționalitate este implementată în aplicație.
Evidența încasărilor se poate gestiona în CRM AMC prin patru metode:
✔ Ordin de plată (bancă, trezorerie, cec etc.) – se selectează data încasării și se poate introduce numărul documentului sau o altă mențiune relevantă.
✔ Numerar – aplicația permite generarea automată a chitanței pentru clienții persoane juridice.
✔ Card – confirmarea plății se întoarce automat în platformă, iar factura este marcată ca încasată.
✔ POS – se selectează data încasării și se poate introduce numărul tranzacției sau alte detalii relevante.
Ai nevoie de ajutor?Trimite-ne un mesaj și iți vom răspunde în cel mai scurt timp.
Pentru suport la distanță descărcați AnyDesk
